純堿漲價確定性很高的化工品種，價格有望翻倍！云南純堿廠家批發價

• 發表時間：2021-02-24 16:52:05
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純堿：漲價確定性很高的化工品種，期貨價格遠超現貨，分析師稱價格將翻倍！彈性大、估值低。

 

①從現在開始到2022年的上半年，光伏玻璃總的日熔量可能由現在的3萬噸提高到6萬噸左右，帶動整個純堿需求量至少增加200萬噸以上。

 

②未來兩年新增供給的產能增速大概在5%，且整體開工率已經很高沒什么向上彈性了，所以整個基本面是偏好轉的。

 

③雖然純堿的現貨價格還比較低，處在1550元每噸的水平，但是從純堿的期貨價格來看，SA2109大幅升水，現在已經到了1900元以上?，F在純堿的標的它們的業績彈性是非常大的，他們的估值也并不算貴。

 

在疫情之前，國君判斷在接下來1至2年的維度下，純堿價格能夠提高，但是，受到2020年疫情的影響，價格并沒有像預期的那么好。雖然2020年8月份有一波純堿的行情，但供需并沒有那么樂觀。那么，現在節點怎么去看純堿？

（1）玻璃需求主導漲價

從現在開始到2022年的上半年，光伏玻璃總的日熔量可能由現在的3萬噸提高到6萬噸左右，也就是說整個光伏玻璃的產能相較現在的產能是要翻倍的按照0.2的單耗進行測算，帶動整個純堿需求量至少增加200萬噸以上。而這只是光伏玻璃帶動的需求增加，再考慮浮法玻璃的邊際增加，整個玻璃需求將進一步增加。

 

（2）供給端彈性不大

現在全行業的產能是3317萬噸，2021年和2022年兩年加起來不到200萬噸的增量，新增供給的產能增速大概在5%左右。2020年的開工率水平已經非常高，達到83%的水平，雖然季度性或者月度性的春節的開工率是有一定的彈性，但是總體開工率的向上彈性已經大幅下降了，所以整個基本面是偏好轉的。

 

（3）價格端

因此從價格端來看，雖然純堿的現貨價格還比較低，處在1550元每噸的水平，但是從純堿的期貨價格來看，SA2109大幅升水，現在已經到了1900元以上。如果我們按照1900元以上的價格來計算，現在純堿的標的它們的業績彈性是非常大的，他們的估值也并不算貴。

 

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